首页 上市公司证券发行管理办法（2020年） 第二章 上市公司证券发行管理办法（2020年） 第二章 第二章 公开发行证券的条件 第一节 一般规定 第六条 上市公司的组织机构健全、运行良好，符合下列规定： 第七条 上市公司的盈利能力具有可持续性，符合下列规定： 第八条 上市公司的财务状况良好，符合下列规定： 第九条 上市公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在下列重大违法行为： 第十条 上市公司募集资金的数额和使用应当符合下列规定： 第十一条 上市公司存在下列情形之一的，不得公开发行证券： 第二节 发行股票 第十二条 向原股东配售股份（以下简称配股），除符合本章第一节规定外，还应当符合下列规定： 第十三条 向不特定对象公开募集股份（简称“增发”），除符合本章第一节规定外，还应当符合下列规定： 第三节 发行可转换公司债券 第十四条 公开发行可转换公司债券的公司，除应当符合本章第一节规定外，还应当符合下列规定： 第十五条 可转换公司债券的期限最短为一年，最长为六年。 第十六条 可转换公司债券每张面值一百元。 第十七条 公开发行可转换公司债券，应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。 第十八条 上市公司应当在可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。 第十九条 公开发行可转换公司债券，应当约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。 第二十条 公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。 第二十一条 可转换公司债券自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票，转股期限由公司根据可转换公司债券的存续期限及公司财务状况确定。 第二十二条 转股价格应不低于募集说明书公告日前二十个交易日该公司股票交易均价和前一个交易日的均价。 第二十三条 募集说明书可以约定赎回条款，规定上市公司可按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的可转换公司债券。 第二十四条 募集说明书可以约定回售条款，规定债券持有人可按事先约定的条件和价格将所持债券回售给上市公司。 第二十五条 募集说明书应当约定转股价格调整的原则及方式。发行可转换公司债券后，因配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起上市公司股份变动的，应当同时调整转股价格。 第二十六条 募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定： 第二十七条 上市公司可以公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称分离交易的可转换公司债券）。 第二十八条 分离交易的可转换公司债券应当申请在上市公司股票上市的证券交易所上市交易。 第二十九条 分离交易的可转换公司债券的期限最短为一年。 第三十条 发行分离交易的可转换公司债券，发行人提供担保的，适用本办法第二十条第二款至第四款的规定。 第三十一条 认股权证上市交易的，认股权证约定的要素应当包括行权价格、存续期间、行权期间或行权日、行权比例。 第三十二条 认股权证的行权价格应不低于公告募集说明书日前二十个交易日公司股票均价和前一个交易日的均价。 第三十三条 认股权证的存续期间不超过公司债券的期限，自发行结束之日起不少于六个月。 第三十四条 认股权证自发行结束至少已满六个月起方可行权，行权期间为存续期限届满前的一段期间，或者是存续期限内的特定交易日。 第三十五条 分离交易的可转换公司债券募集说明书应当约定，上市公司改变公告的募集资金用途的，赋予债券持有人一次回售的权利。 第五条 目录 第一节